Проведем конкурентный анализ

• cэкономите 1 млн+ на тесте маркетинговых инструментов, которые не дадут результата
• внедрите лучшие решения из коммерческих предложений конкурентов
• узнаете инсайды их бизнеса: бизнес-модели, воронки, офферы, цены
Наши клиенты
Подробнее об услуге
Изучим ваших конкурентов и передадим вам их лучшие решения в продукте, маркетинге и продажах

Исследований за 2022 г.
90+
Призёры премии
Что такое конкурентный анализ?
Название говорит само за себя - это детальное маркетинговое исследование рынка, внешней конкурентной среды, анализ цен и товаров конкурентов, их преимуществ.

Задача такого исследования – получить максимально полное и подробное представление о том, как устроен бизнес конкурентов, чтобы позаимствовать себе их лучшие практики.

Конкурентный анализ включает в себя сбор и анализ данных о конкурентах компании, включая их продукты, услуги, цены, маркетинговые стратегии и целевые сегменты рынка. Затем эта информация может быть использована для разработки собственных маркетинговых и бизнес-стратегий компании, что позволит ей лучше конкурировать на рынке.

Топ 6 задач бизнеса, которые решает конкурентный анализ

Перенять лучшие решения для внедрения в свой продукт
2
Понять, где уже обожглись конкуренты и не идти туда
1
Кратно улучшить свой продукт, продажи, маркетинг
4
Увидеть места, где можно опередить конкурентов
5
Понять свое место в рынке относительно других игроков
6
Сэкономить 6+ месяцев на изучении продукта «в бою»
3
02
  • Скриншоты всех интерфейсов и экранов конкурентов
  • Построение пути пользователя между определенным функциями и экранами
  • Подробное изучение какой-либо функции на сайте (например, рекламного кабинета)
Анализ маркетинга конкурентов:
  • Какие рекламные каналы они используют и насколько они эффективны?
  • Примеры креативов, рекламных посылов
  • Анализ офферов и рекламных предложений
  • В некоторых случаях даже объем лидов и их цену
  • Какая воронка у отдела продаж, что они предлагают на 1, 2, 3 звонке?
  • Как выглядит коммерческое предложение, как менеджер его презентует
  • Структура скриптов продаж менеджера
  • Лучшие "фишки" отдела продаж
03

Что в себя включает конкурентный анализ? Виды конкурентного анализа

01
Анализ отдела продаж:
User flow (для веб и мобильных приложений
Исследование продукта:
  • Продуктовая матрица и роль каждого продукта в ней
  • УТП и сильные стороны продукта
  • Отзывы (позитивные и негативные) на продукт и анализ их
  • Что включает в себя продукт
04
Анализ цен:
  • Сравнительная таблица с ценами
  • Что помимо цен включено в предложение конкурентов?
  • Насколько заявленные цены соответствуют тому, что предлагают менеджеры на звонке?
05

Зачем нужен анализ конкурентной среды?

Какие компании сейчас есть на рынке с таким же продуктом?
Какая у них бизнес-модель? Цены? Продуктовая линейка
Как эти компании выстраивают свой маркетинг, продажи?
Какие рекламные каналы используют?
Исследование даст вам ответы на следующие вопросы:
И самое главное – вы поймете, как опередить конкурентов
по каждому из этих пунктов
Подробнее об исследовании
Сложности при самостоятельном анализе конкурентов:
Обычно задачу отдают ассистенту или маркетологу, который такую задачу никогда не делал. В итоге:
  • задача буксует тк человек не понимает, как сделать ее
  • отчет представляет из себя бесполезную информацию (количество лайков и подписчиков, посты в соцсетях итд)
  • у специалиста не хватает экспертизы, чтобы найти действительно качественную инсайдерскую информацию
  • скорее всего - анализ так никогда и не будет завершен, он просто через 1-2 недели встанет на месте
  • самое сложное - он не сможет найти взаимосвязи и сделать аналитику найденных данных, то есть понять стратегию конкурентов
  • может не просто собирать цифры, а видеть за ними стратегию, понимать, почему конкурент так делает
  • находит то, что скрыто - рекламные посты в РСЯ Яндекса, интеграции у блогеров и даже финансовые отчеты конкурентов
  • сдает полезную для бизнеса информацию: рекламные бюджеты, креативы, скрипты продаж конкурентов, презентации с КП
Самостоятельно
На аутсорсе под ключ
01
02
Через такой анализ конкурентов вы поймете, как сделать лучший продукт на рынке, опередив конкурентов по каждому пункту

Чеклист. Проверка, что должен включать анализ конкурентов?

Продукт
  1. Что включает продукт? Из чего состоит?
  2. Сильные и слабые стороны
  3. Позиционирование
  4. Что является финальным, ценным результатом продукта?
  5. Что является процессом продукта?
  6. Бизнес-модель (на чем зарабатывают?)
  7. Продуктовая матрица
Онлайн-маркетинг
  1. Список всех посадочных страниц
  2. Список лучших посадочных страниц
  3. Разбор воронок (email, чат-боты)
  4. Разбор лид-магнитов и трипваеров
  5. Анализ посещаемости сайтов с разбивкой по рекламным каналам
  6. Прогноз рекламных бюджетов
  7. Если информация доступна - прогноз CPL и CPА
  8. Подборка рекламных креативов
  9. Анализ рекламных предложений и офферов
  10. Анализ соцсетей и рекламы в них
User flow
  1. Интерфейсная раскладка всех экранов приложения/сайта
  2. Построение пути пользователя между этими экранами
Оффлайн-маркетинг
История изменений - как менялась компания, ее позиционирование, офферы, какие ключевые изменения были и к чему привели?
3
2
4
1
Продажи
5
  1. Выступления и спикерство (мероприятия, вебинары) + анализ тем, посещаемости, смыслов
  2. СМИ и PR
  3. Кросс-промо и коллаборации, партнерства
  4. Участие в выставках
  1. Воронка работы ОП
  2. Скрипты менеджеров
  3. Записи и транскрибация разговоров
  4. Коммерческие предложения
  5. Ценовая аналитика
6
Ключевые этапы проведения конкурентного анализа
02 Определение конкурентов
01 Постановка целей и задач исследования
Первый шаг — понять, что бизнес хочет получить в результате исследования. От этого будет строиться структура и состав дальнейшего исследования. Можно сделать как общий анализ по всем направлениям, так и сфокусироваться на 1-2.

Пример – у нас был опыт, когда клиент хотел улучшить свое коммерческое предложение и сделать его лучшим на рынке. Мы собрали все КП с рынка прямых и косвенных конкурентов, выделили лучшие решения и дали рекомендации к внедрению.
На следующем этапе мы выявляем прямых и косвенных конкурентов: по продукту, рынку, аудитории, и самое главное - решаемой проблеме. Так как одну и ту же проблему могут решать совершенно разные продукты. Например, компании по аутсорсу услуг конкурируют также с консалтинговыми компаниями и b2b обучением. Поскольку все они дают на выходе один и тот же результат – получение новыой экспертизы в компании клиента.

В первую очередь смотрим прямых конкурентов, поскольку они имеют больше сходства с вашей бизнес-моделью, а уже следом - косвенные конкуренты. Иногда после такого анализа заказчик менял бизнес-модель, поскольку продукт и команда те же, а маржинальность становится кратно больше.
Продуктовый анализ
03
  • Исследуем состав продукта: его сильные и слабые стороны от реальных пользователей. Для этого мы можем находить отзывы реальных покупателей, текстовые или видео обзоры, искать на форумах или в тематических чатах Telegram.

  • Прописываем продуктовую матрицу. Она дает понимание, как строится апсейл, даунсейл и кросс-сейл в компании-конкуренте. Например, компания может продавать большой дорогостоящий продукт, но на самом деле в первой итерации с клиентом продает продукт-трипваер ( недорогой, но очень полезный продукт, который покажет заказчику: «Мы делаем хорошо, с нами можно работать». И только затем будет продаваться основной продукт)

  • Всю информацию сводим в таблицу сравнения продуктов по 10+ критериям
05 Анализ отдела продаж
04 Маркетинговый анализ
  • Оцениваем маркетинговые стратегии, используемые каждым конкурентом — как онлайн, так и оффлайн маркетинг.

  • Смотрим трафик на сайт, использование различных рекламных инструментов, прогноз бюджета, CPL и CPA, анализ маркетинговых воронок: куда сначала попадает пользователь, как его прогревают и что является конвертером в продажу.

  • Анализируем рекламные офферы и креативы конкурентов. Что они снимают в Reels? Какие баннеры в РСЯ? Какая реклама в VK? Отвечаем на эти вопросы.
  • Изучение скриптов, используемых менеджерами по продажам при общении с потенциальными клиентами по телефону/лично

  • Анализ коммерческих предложений, которые делаются

  • Обзор цен, которые устанавливаются на различные продукты/услуги и т. д.

  • Работа менеджеров: предлагают ли скидки, как часто перезванивают, быстро ли берут трубку.
Презентация исследования
06
Когда все вышеупомянутые данные собраны, мы создаем финальную презентацию на 70+ слайдов с рекомендациями к внедрению в бизнес. Она включает в себя подборку «лучших практик» конкурентов: в ОП, маркетинге, продуктах и презентациях.

И именно это является результатом исследования. Не таблица сравнения конкурентов, не подборка креативов, а конкретные, применимые решения для бизнеса.
Получите расчет стоимости конкурентного исследования для вашего бизнеса
Что вы получите?
  • демонстрацию примеров реальных исследований
  • дорожную карту проведения исследования
  • смета глубинных интервью для вашего бизнеса
Узнать стоимость

Продуманная подготовка к анализу конкурентов

Хорошо играем роль
Наш специалист маскируется под реальную компанию или покупателя: продумывает свою предысторию, приносит документы (если они нужны), может задействовать других людей, например родственников. Его не отличить от настоящего покупателя.
Изучаем на расстоянии
Значительная часть работы идет онлайн, через аналитические сервисы, где мы смотрим посещаемость сайта (и ее динамику), рекламные креативы и другое. Также работаем с открытыми источниками: СМИ, интернет порталами (VC, Cossa итд), соцсетями и гос реестрами.
Доступы в закрытые источники
Мы имеем доступы в те источники данных, куда нет доступа у обычного человека. Не будем даже намекать на них, скажем лишь, что однажды для одного из клиентов мы нашли скриншоты финансовых отчетов крупного конкурента + отчет отдела продаж с указанием CPL, CPA и конверсий в продажу по всем основным продуктам.
Хорошая репутация
С 2016 года нас еще ни разу не обнаружили как "тайных покупателей". Это говорит о качестве работы. Да и будем честны, в потоке покупателей и заявок, отдел продаж просто не обращает внимания на обычного очередного покупателя.
2
3
4
1

Чем конкурентный анализ поможет бизнесу?

После проведения исследования вы сможете перестать принимать решения вслепую и гадать, что нужно клиенту
Улучшение маркетинга и снижение цены лида/клиента
– Таблица анализом маркетинга конкурентов по 10+ параметрам
– Таблица с рекламными офферами
– Папка с рекламными баннерами
– Подборка ссылок на лендинги (10-15+ штук)
– Подборка вариантов лид-магнитов
– Лучшие решения в маркетинге конкурентов
– Минимум 15 рекомендаций от команды маркетологов
Что там будет:
На выходе вы получите презентацию на 30+ слайдов
Проанализировали обратную связь от клиентов
Предложили >10 идей по улучшению услуги, маркетинга и продаж
Выявили отношения каждого сегмента к атрибутам услуги
Сегментирование аудитории по психотипам
Узнаете, насколько качественно оказываются услуги по мнению клиентов:
Материалы:
Участие в выставках
Разбор воронок (email, чат-боты)
Подборка посадочных страниц (леднингов), которые используются в рекламе
Анализ рекламных предложений (офферов)
Анализ, почему не покупают клиенты
Что входит?
Анализ посещаемости сайтов с разбивкой по рекламным каналам
Выступления и спикерство (мероприятия, вебинары) + анализ тем, посещаемости, смыслов
Кросс-промо и коллаборации, партнерства
Анализ маркетинга конкурентов, рекламных каналов, оценка бюджетов
Аналитика эффективности предложений
Оценка работы отдела продаж
Понятные шаги для мотивации клиентов к повторной покупке
Улучшение отдела продаж и рост конверсии в продажу
– Записи и расшифровки разговоров с менеджерами
– Подборка документов с компредами конкурентов
– Таблица сравнения ОП по 10+ критериям
– Минимум 5 рекомендаций от команды маркетологов
Что там будет:
На выходе вы получите презентацию на 20+ слайдов
Определили условия потенциал продукта
Выявили опыт использования продукта
Определили условия потенциал продукта
Материалы:
Анализ скриптов продаж
Разбор коммерческих предложений конкурентов
Анализ поведения менеджеров: как быстро берут трубку, дают ли скидки, перезванивают ли
Анализ воронки работы отделов продаж
Что входит?
Улучшение продукта и создание лучшего продукта на рынке
– Детальная информация о том, что включено в продукты
– Таблица со сравнением продуктов конкурентов
– Подборка продуктовых воронок
Что там будет:
На выходе вы получите презентацию с 20+ слайдами
Рекомендации по сайту
Определяем восприятие сайта аудиторией
Описываем портрет целевой аудитории
Материалы:
Бизнес-модель (на чем зарабатывают?)
Что является финальным, ценным результатом продукта?
Сильные и слабые стороны продуктов + УТП
Анализ, что включает продукт? Из чего состоит?
Что входит?
Что является процессом продукта?
Продуктовая матрица
Получите пример артефактов исследования
Что будет в документе?
• Пример анализа ЗП курьеров по городам
• Пример анализа маркетинга конкурентов
• Пример лучших практик по созданию продукта
• Полную версию отчета конкурентного анализа «Как классифайды недвижимости реагировали на мобилизацию?»

Почему выбирают нас?

Экономим ваше время
Вам не придётся тратить время на менеджмент команды. За вами будет закреплён проектный менеджер, который курирует каждый шаг проекта
Предлагаем решения, а не задаем вопросы
Берём ответственность за принятие решений. Есть задача, мы её решаем, уведомляя вас подробно о ходе исследования
Комфортные платежи
Оплата производится в несколько этапов: первый платёж <100т.р., чтобы было проще принять решение и оценить нашу работу

Наш опыт

Арника
Нашли 12 пунктов по улучшению интерфейса сайта
Изучили лучшие практики конкурентов и нашли точки роста конверсии для сайта. Предложили креативные, конверсионные и эффективные блоки для улучшения интерфейса.
СберМаркет
Нашли причины, по которым в некоторых городах возникали сложности с наймом курьеров.
Прозвонили 150+ точек конкурентов, собрали предложения о зарплате, и провели анализ имеющихся данных по 10+ городам и 5 конкурентам.
Авито
Собрали лучшие практики по созданию образовательных проектов от крупных брендов
Результаты исследования использовались при проектировании интерфейса и функционала продукта «Бизнес-школа Авито»
В нашем арсенале более 30 исследований конкурента, которые помогли разным бизнесам: крупных корпораций вроде Авито и Сбера, до малого бизнеса, например, сети мебельных магазинов.

Стоимость услуг

Минимальное исследование
Анализ маркетинга конкурентов
  • Анализ посещаемости сайтов с разбивкой по рекламным каналам
  • Выступления и спикерство (мероприятия, вебинары) + анализ тем, посещаемости, смыслов
  • Кросс-промо и коллаборации, партнерства
  • Минимум 10 рекомендаций от команды маркетологов
Что входит:
  • Анализ маркетинга, рекламных каналов, оценка бюджетов
  • Анализ рекламных предложений (офферов)
  • Подборка посадочных страниц (леднингов), которые используются в рекламе
  • Разбор лид-магнитов и трипваеров
  • Разбор воронок (email, чат-боты)
  • Участие в выставках
  • Лучшие решения в маркетинге конкурентов
190 000 ₽
Базовое исследование
Анализ маркетинга и продукта конкурентов
  • Продуктовая матрица
  • Минимум 15 рекомендаций от команды маркетологов
Все из предыдущих пунктов, а также:
  • Что является финальным, ценным результатом продукта?
  • Анализ, что включает продукт, из чего состоит
  • Таблица со сравнением продуктов конкурентов
  • Сильные и слабые стороны продуктов + УТП
от 240 000₽
Полное исследование
Анализ маркетинга, продукта и продаж конкурентов
Все из предыдущего пункта, а также:
  • Подборка документов с КП конкурентов
  • Таблица сравнения ОП по 10+ критериям
  • Минимум 20 рекомендаций от команды маркетологов
  • Анализ работы отделов продаж
  • Записи и расшифровки разговоров с менеджерами
от 390 000₽

После глубинных интервью часто заказывают

Разработка маркетинговой стратегии
Построение маркетинга: позиционирование компании, выбор каналов коммуникации бренда, стратегия развития каждого канала, расчет бюджета, постановка плана
Конкурентная разведка
Узнайте стратегию ваших конкурентов, чтобы усилить свое представление на рынке: рекламный бюджет конкурентов, стратегия, активности, акции и спецпредложения, ценовой мониторинг и многое другое
Создание смысловой сути вашей компании: миссия, позиционирование, ценности.
То, что отличит вас от других компаний
Создание
бренд-платформы

Что нужно знать об анализе конкурентов?

  • Вопрос:
    Как сделать анализ конкурентов самому?
    Ответ:
    Вы можете сделать конкурентный анализ самостоятельно, однако стоит понимать, что помимо сбора данных, есть еще и их анализ.

    Сбор данных это трудоемкая, но все же посильная задача. А вот анализ данных по конкурентам сильно сложнее и требует маркетингового опыта, чтобы понимать, почему конкуренты делают те или иные решения.

    Именно поэтому часто самостоятельный анализ конкурентов представляет из себя табличку с цифрами, но не понятно, что с ней дальше делать. Мы рекомендуем отдать эту задачу на экспертов, чтобы получить готовые к использованию выводы, рекомендации, а не сухие данные.
  • Вопрос:
    Что включает в себя конкурентный анализ?
    Ответ:
    Анализ конкурентов — это очень широкое понятие. Он может включать те направления, которые важны конкретно вашей компании. Мы можем выделить такие направления, исходя из популярных запросов к нам:

    - анализ маркетинга, рекламы конкурентов

    - анализ цен (как в открытых источниках, так и через сбор цен от менеджеров компании или напрямую в магазине)

    - анализ коммерческих предложений конкурентов

    - анализ работы отдела продаж и воронок конкурентов

    - исследование user flow, интерфейса внутри сервисов, сайтов
  • Вопрос:
    Как вы определяете конкурентов? Это делаю я или вы?
    Ответ:
    Мы делаем это комбинированно. В первую очередь, вы сами даете нам список компаний, которых считаете конкурентами. Мы анализируем этот список, делим по сегментам и предлагаем свои варианты конкурентов. Часто есть смысл смотреть не только прямых конкурентов, но и смежных.

    Например, при анализе конкурентов по услуге «аутсорс персонала», необходимо также смотреть конкурентов по услуге аутстафа, тк это смежные направления.
  • Вопрос:
    Можно ли заказать только анализ преимуществ конкурентов?
    Ответ:
    Тут снова вопрос формулировок. В целом весь наш анализ - это и есть анализ преимуществ конкурентов. Часто под «анализом преимуществ» понимают только сбор УТП и разбор преимуществ продукта. Но преимущества могут быть также в отделе продаж или маркетинге, в позиционировании или банально рекламном бюджете.

    Поэтому мы рекомендуем смотреть комплексно и анализировать все направления. Преимущество чаще всего – это не 1-2 "киллер фичи", а набор из небольших преимуществ по разным направлениям.