Призёры премии
90+
Исследований за 2022 г.
Изучим ваших клиентов, конкурентов и рынок в целом, а затем порекомендуем, как улучшить показатели компании в 2–3 раза
• улучшите продукт, исходя из потребностей клиентов, а не фантазий из головы
• снизите себестоимость, цену лида и клиента, увеличите прибыль
• поймете, за что клиенты реально готовы платить в вашем продукте
• узнаете, почему покупают у конкурентов, а не у вас
Подробнее об услуге
Наши клиенты

Маркетинговые исследования организация и проведение

Что такое маркетинговые исследования?
Маркетинговые исследования – это бизнес-инструмент, который позволяет изучить какую-то область и снизить «градус неизвестности» прежде чем туда шагать. Исследования позволяют экономить бюджет и нервы собственника: можно потратить 1 месяц на исследования и сэкономить себе 6-12 месяцев и миллионы рублей на тестах гипотез «в бою».
02 Иследование конкурентов
Изучить продукты, маркетинг, отделы продаж конкурентов, понять их продуктовые и маркетинговые воронки, собрать скрипты продаж менеджеров, коммерческие предложения итд. Позволяет буквально за 2-3 месяца сильно улучшить бизнес, собрав лучшие решения конкурентов, и докрутить их.
01 Исследование рынка
Изучить структуру рынка, доли игроков, объем рынка в рублях (текущий и потенциальный), текущие тренды на рынки, что может угрожать развитию и что наоборот драйвить его. Позволяет стратегически взглянуть на бизнес и рынок в целом, его перспективы развития.
Популярные исследования для бизнеса:
03 Исследование клиентов
Изучаем клиентов (довольных и недовольных продуктом) и тех, кто отказался от покупки в пользу конкурентов. В прямом смысле «залезаем в голову» к ним: узнаем, как они принимали решение о покупки, за что они готовы платить, а за что нет, как они решали проблему до знакомства с нашим продуктом, с кем сравнивали нас итд. Позволяет начать делать действительно нужный рынку и клиентам продукт, начать мыслить как реальный клиент, а не исходить из гипотез «из головы».
Сегментация и понимание ЦА
01
Маркетинговые исследования обеспечивают сегментацию и глубокое понимание целевой аудитории бизнеса. Это позволяет компаниям определять потребности и желания реальных клиентов, а также их поведение, предпочтения и установки. Например, с помощью фокус-групп возможно:

- устроить генерацию новых, неожиданных идей по дизайну/рекламе/ключевым свойствам продукта или услуги,

- узнать об ассоциациях и впечатлениях ЦА от вашего продукта (участники могут оценить макет и брендбук, сравнить их с другими известными брендами, рассказать о плюсах и минусах),

- изучить мотивы и типичные сценарии покупки,

- выявить особенности потребительского поведения, разговорного словаря, чтобы разговаривать с клиентом на одном языке,

- составить портрет целевой аудитории (очень часто фокус-группы позволяют заметить сегменты ЦА, на которые можно не обратить внимание, если руководствоваться стереотипами).
Как это работает на практике?
К нам обратился языковой лагерь, чтобы провести исследование и выяснить, на какие критерии чаще обращают внимание родители при выборе места летнего отдыха для своих детей.


Оказалось, что важнейшим качеством для родителей является «что дети там не в телефонах сидят». Если вожатые и мероприятия могут отвлечь ребят от интернета, по-настоящему увлечь активностями на свежем воздухе, танцами, играми или изучением языков, скорее всего родители вернутся в этот лагерь снова.
> Такая информация может быть использована для разработки продуктов, которые удовлетворяют потребностям ЦА и отличают компанию от ее конкурентов.

> Отдел продаж может добавить её в свои скрипты, чтобы говорить с клиентом на одном языке.

> А маркетинговый отдел – сделать акцент на важных для родителей критериях в рекламных креативах.

Внедрять решения, полагаясь на факты

Внедрять решения, полагаясь на фактыМаркетинговые исследования помогают компаниям внедрять решения, полагаясь на факты, статистику и анализ данных, а не на предположения или мнения команды или собственника. Бизнес может принимать обоснованные меры, которые с бОльшей вероятностью окажутся успешными.

Таким образом, комплексное маркетинговое исследование позволяет :

– сразу выводить на рынок актуальный продукт, сохранять время, беречь бюджет компании. Лучше провести одно исследование, чем несколько неудачных запусков продуктов в попытке проверить гипотезу на практике.

02

Как это работает на практике?
Лучше провести одно исследование, чем несколько неудачных запусков продуктов в попытке проверить гипотезу на практике.

К нам обратилась компания, создающая SAAS-продукт по бизнес-моделированию. Перед собственником, инвестором и командой разработки стояли вопросы:

– Как сделать продукт, который полетит?
– Какой функционал будет ключевым для продукта, чего не хватает сейчас аудитории?
– Есть ли аудитории запрос на такие продукты? Актуален ли такой продукт?
– Есть ли в целом у аудитории проблемы с текущими решениями по бизнес-моделированию?

По результатам исследования клиентов в 3 сегментах выяснили и подтвердили гипотезы по актуальности продукта, а также нашли 5 функций, о которых говорили 80% аудитории, но ни одно решение на рынке не могло предложить такого функционала. Этот функционал и лег в основу продукта заказчика.
Улучшить эффективность маркетинга
Понимая ценности клиентов и разговаривая с ними на их языке, можно кратно снизить стоимость заявки и клиента. Поскольку реклама будет бить прямо в сердце аудитории, а люди будут думать: «Вау, продукт прямо как я хотел!»
Маркетинговое исследование поможет определить:
– в каких социальных сетях целевая аудитория компании наиболее активна? – какими ценностями они руководствуются, какую рекламу любят и запоминают? – протестировать варианты рекламы на реальных людях и оценить их реакцию

03

Измерить уровень удовлетворенности своих клиентов
04
Проводя опросы и собирая отзывы клиентов, исследователи помогут – определить точки роста компании, – внести изменения, повышающие лояльность и работающие на «удержание» потребителей.
Как это работает на практике?
Например, исследователи могут попросить клиентов оценить продукты и услуги компании-заказчика, выделить слабые места, «лишние» и дорогостоящие свойства продуктов, которые клиент даже не замечает, ключевые преимущества, из-за которых возвращается снова и снова.

Затем компания исследователей использует эту информацию для составления списка рекомендаций по улучшению продукта, маркетинга и продаж. Повышая удовлетворенность клиентов, бизнес может повысить их лояльность и снизить вероятность того, что клиенты перейдут к конкурентам.

Методы маркетингового исследования, которые мы используем

1
Исследование клиентов
Методы, используемые для исследования клиентов:- глубинные интервью,- фокус-группы,- custdev.

Дадим 70+ страниц аналитики и 10+ рекомендаций по улучшению продукта, маркетинга и продаж, для роста прибыли компании.
2
Исследование конкурентов
Методы, используемые для исследования конкурентов:
  1. анализ веб-сайтов конкурентов, маркетинга и рекламы, сбор всех посадочных страниц и рекламных креативов
  2. анализ продуктовых и маркетинговых воронок
  3. исследование отдела продаж (скрипты, КП, работа менеджеров)
  4. продуктовые исследования (чем отличаются продукты, ключевые УТП, сравнение продуктов)
Результат — рост объема продаж, снижение стоимости заявки, доработка продукта и маркетинга, исходя из лучших практик рынка.
3
Исследование рынка
Метод исследования - кабинетное исследование

Изучаем текущее состояние рынка, тенденции, спрос и предложение, объем денег, какие события повлияли на него и т.д
02
- После определения проблемы и построения плана исследования следующим, однако не обязательным шагом является проведение кабинетного этапа, который включает сбор информации из доступных источников - рыночные отчеты, - академические журналы - и правительственные публикации.

- Этот этап позволяет исследователям лучше понять отрасль компании-заказчика, её специфику, тип конкуренции, целевой рынок. Он также может выявить пробелы в знаниях о рынке, которые необходимо устранить на начальной стадии исследования, определить главных конкурентов компании, отраслевые тенденции или демографию клиентов, экспертов в выбранной сфере (фокус кабинетного исследования зависит от проблемы и задач).
01
05
- Этап составления брифа и построения архитектуры будущего исследования – необходимая база исследования. Этот этап обязательно включает в себя знакомство с запросом заказчика: с помощью брифа исследователь должен выяснить у пришедшей к нему компании следующие пункты: После определения проблемы и постановки гипотез можно подбирать методы разрешения этого вопроса, создавать план работ.
- После проведения исследования и сбора данных важным этапом является их анализ. Собранные данные окажутся бесполезными, если не суметь их правильно проанализировать и структурировать.
- Заключительным этапом маркетингового исследования являются подготовка рекомендаций и представление результатов. Этот этап включает в себя доведение результатов исследования до клиента, визуализацию данных и объяснение сложных выводов, выработку рекомендаций на основе полученных результатов. Рекомендации могут включать изменения в маркетинговых стратегиях, предложения по разработке продукта или ценообразованию. Например, компания может рекомендовать изменить упаковку продукта, чтобы повысить его привлекательность для потребителей, или изменить маркетинговое предложение, чтобы подчеркнуть уникальные особенности продукта. р
- Следующий этап включает в себя сбор информации из первичных источников, то есть из первых рук! Теперь данные собираются путем - прямого наблюдения, - опросов, - интервью, - фокус-групп, - custdev'a или экспериментов.
03
04

5 этапов маркетингового исследования

Подготовка фундамента исследования
Анализ данных
Выводы и конкретные предложения
Разработка каркаса исследования
Сбор данных
Получите пример артефактов исследования
Что будет в документе?
• Пример вопросов для глубинных интервью
• Пример глубинного интервью
• Пример аналитики в виде презентации

Почему выбирают нас?

Экономим ваше время
Вам не придётся тратить время на менеджмент команды. За вами будет закреплён проектный менеджер, который курирует каждый шаг проекта
Предлагаем решения, а не задаем вопросы
Берём ответственность за принятие решений. Есть задача, мы её решаем, уведомляя вас подробно о ходе исследования
Комфортные платежи
Оплата производится в несколько этапов: первый платёж <100т.р., чтобы было проще принять решение и оценить нашу работу
Сильная команда
Средний опыт работы наших аналитиков от 3 лет и 30+ проведенных исследований за плечами.
Что получит заказчик после исследования?
Клиенты сами расскажут, как продукт отвечает на их боли, что у них "болит", в какой момент и как они принимают решение о покупке (что является триггером).

– Отдел маркетинга может использовать эту информацию в рекламных креативах и на посадочных страницах.

– А отдел продаж может добавить эту информацию в свои скрипты, чтобы говорить с клиентом на одном языке.
Исследования клиентского опыта могут приводить к очень неожиданным для заказчика результатам. Например, такие методы, как интервью и фокус-группы реалистично показывают, как клиент пользуется продуктом, на что обращает внимание, что не замечает совсем, о чём рассказывает друзьям и знакомым. Эти результаты могут стать основой не только для дальнейшего развития продукта, но и для выявления того, что клиенту в продукте не важно.

У нас есть случаи, когда после исследований компании отказывались от излишних функций, сокращая свои расходы более чем на миллион рублей в год с сохранением прибыли.
Улучшение работы маркетинга, снижение CPL и CPA от 10%
Сокращение себестоимости услуги или продукта
01
02
Экономия в бюджете 1+ млн рублей на тесте гипотез.
03
При запуске нового продукта, направления или региона продаж, компания формирует ряд гипотез. «Бизнес Молодость» раньше учила проверять все «в деле» и сразу запускать трафик. Однако, тест каждой гипотезы обходится компаниям в сотни тысяч рублей, поскольку не сразу понятно, какая из гипотез подтвердится, «полетит ли продукт».


Запускать гипотезы наугад похоже на ориентирование в тёмной комнате. Это не очень эффективный и время затратный процесс. А, как известно любому предпринимателю, время – деньги. Можно тестировать гипотезы полгода, но так и не прийти к результатам.

Маркетинговое исследование позволяет сразу выводить на рынок актуальный продукт, сохраняя время и бюджет компании.

Наш опыт

Арника
Нашли 12 пунктов по улучшению интерфейса сайта
Изучили лучшие практики конкурентов и нашли точки роста конверсии для сайта. Предложили креативные, конверсионные и эффективные блоки для улучшения интерфейса.
СберМаркет
Нашли причины, по которым в некоторых городах возникали сложности с наймом курьеров.
Прозвонили 150+ точек конкурентов, собрали предложения о зарплате, и провели анализ имеющихся данных по 10+ городам и 5 конкурентам.
Авито
Собрали лучшие практики по созданию образовательных проектов от крупных брендов
Результаты исследования использовались при проектировании интерфейса и функционала продукта «Бизнес-школа Авито»
«Белый квадрат» существует на рынке маркетинга и исследований более 9 лет. За 2022 год мы провели более 90 исследований как для малого бизнеса, так и для лидеров рынка (Авито, Сбербанк, Skillbox и другие).
Что входит?
Оценка работы отдела продаж
Аналитика эффективности предложений
Анализ маркетинга конкурентов, рекламных каналов, оценка бюджетов
Анализ рекламных предложений (офферов)
Подборка посадочных страниц (леднингов), которые используются в рекламе
Разбор воронок (email, чат-боты)
Анализ посещаемости сайтов с разбивкой по рекламным каналам
Кросс-промо и коллаборации, партнерства
Выступления и спикерство (мероприятия, вебинары) + анализ тем, посещаемости, смыслов
Участие в выставках
Понятные шаги для мотивации клиентов к повторной покупке
Анализ, почему не покупают клиенты

Что получит заказчик после исследования?

Конкурентный анализ
На выходе вы получите презентацию на 30+ слайдов
Что там будет:
– Таблица анализом маркетинга конкурентов по 10+ параметрам
– Таблица с рекламными офферами
– Папка с рекламными баннерами
– Подборка ссылок на лендинги (10-15+ штук)
– Подборка вариантов лид-магнитов
– Лучшие решения в маркетинге конкурентов
– Минимум 15 рекомендаций от команды маркетологов
Материалы:
Сегментирование аудитории по психотипам
Выявили отношения каждого сегмента к атрибутам услуги
Предложили >10 идей по улучшению услуги, маркетинга и продаж
Проанализировали обратную связь от клиентов
Узнаете, насколько качественно оказываются услуги по мнению клиентов:
Что входит?
Аналитика функционала проекта глазами клиентов
Какие функции в продукте не нужны клиентам
За что клиенты готовы платить
Вывод, что развивать в продукте, а что не имеет значения для ваших клиентов
Исследование клиентов
На выходе вы получите презентацию на 50+ слайдов
Что там будет:
– Разбор функций продукта конкурентов
– Как их оценивает потребитель
– Минимум 15 рекомендаций от команды маркетологов
Материалы:
Протестировали функции продукта
Выявили опыт использования продукта
Определили условия потенциал продукта
Что входит?
Вы узнаете, как клиент принимает решение о покупке
На что обращают внимание клиенты
Какие ресурсы и соцсети читает
Планирование бюджета станет эффективнее
Исследование рынка
На выходе вы получите Customer Journey Map (карта пути клиента)
Что там будет:
– Детальная информация, что ваши клиенты знают о вашем продукте
– На каждом этапе воронки
– Точки контакта потребителя с бизнесом (блог, отзывы, форумы)
Материалы:
Описываем портрет целевой аудитории
Определяем восприятие сайта аудиторией
Рекомендации по сайту

Результаты кастдев из нашего опыта

В нашем арсенале более 100 CustDev-исследований, которые помогли разным бизнесам: от детских лагерей до программ бизнес-моделирования и корпораций. Вот некоторые примеры успешного Customer Development
Кейс оформляется
Кейс оформляется
Сервис бизнес-моделирования
Нашли 5 функций для сервиса, которых нет у конкурентов, но есть потребность у аудитории
Организовали 18 интервью с топ-менеджментом компаний и ЛПРами, провели конкурентную разведку
Кейс оформляется
Платформа курсов по духовному росту
Разработали список функций, которые необходимо внедрить сервису для улучшения работы
Провели 10 проблемных интервью с авторами курсов развития, которые дали оценку сервиса
Сеть детских лагерей Enjoy Camp
Нашли бесплатный источник привлечения клиентов и сократили себестоимость
Провели 15 интервью с клиентами и узнали, что родителям не важно, вожатые — носители языка или нет, таким образом клиент отказался от лишних расходов при найме иностранцев
от 120 000₽

Цены на маркетинговые исследования

Базовое исследование
CustDev
Глубинные интервью, 15 респондентов
• Выявление ключевых УТП продукта, за которые реально готовы платить потребители
• Построение CJM (пути клиента)
• 15+ конкретных рекомендаций по изменению продукта, продаж и маркетинга
• Проведение 2-часовой презентации исследования команде клиента
Что входит в стоимость маркетинговых исследований:
• Сегментация аудитории продукта + создание "персон" под каждый сегмент
• Анализ триггеров и барьеров к покупке продукта
• Поиск инсайтов ЦА о продукте
• Анализ причин отказа от покупки в сторону конкурентов
от 240 000 ₽
Базовое исследование конкурентов
Глубинные интервью на 15 респондентов + кабинетный ресерч
• Минимум 15 рекомендаций от команды маркетологов
Что входит:
• Все из предыдущих пунктов, а также:
• Анализ, что включает продукт, из чего состоит
• Продуктовая матрица
• Таблица со сравнением продуктов конкурентов
• Сильные и слабые стороны продуктов + УТП
• Что является финальным, ценным результатом продукта?
от 190 000 ₽
Маркетинговые
исследования рынка сбыта
Глубинные интервью на 15 респондентов + кабинетный ресерч
Что входит:
• Объем рынка: текущий и потенциальный
• Прогноз роста и развития рынка
• Рекомендации от команды маркетологов
• Ключевые события на рынке за последние года
• Тренды развития рынка, угрозы и возможности
• Анализ ценовой конъюнктуры
• Анализ ключевых игроков и карта рынка

После проведения маркетинговых исследований вы можете заказать:

Разработка маркетинговой стратегии
Построение маркетинга: позиционирование компании, выбор каналов коммуникации бренда, стратегия развития каждого канала, расчет бюджета, постановка плана
Создание
бренд-платформы
Создание смысловой сути вашей компании: миссия, позиционирование, ценности.
То, что отличит вас от других компаний
Конкурентная разведка
Узнайте стратегию ваших конкурентов, чтобы усилить свое представление на рынке: рекламный бюджет конкурентов, стратегия, активности, акции и спецпредложения, ценовой мониторинг и многое другое